L'industrie des fonderies de plaquettes pour une forte croissance: une 20% augmentation des revenus d'ici 2025

L'industrie mondiale de la fonderie de plaquettes est sur le point de connaître une croissance impressionnante, avec des prévisions de revenus qui devraient augmenter de 20% en 2025. Cette poussée est due à une augmentation de la demande de processus avancés de semi-conducteurs, ainsi qu'à l'intégration rapide des technologies d'intelligence artificielle (IA) dans les centres de données et l'informatique de pointe. Selon un récent rapport de la société d'analyse de marché Counterpoint, cette croissance marque la poursuite de la solide performance de l'industrie, avec une croissance annuelle de 22% prévue pour 2024.

À mesure que le paysage des semi-conducteurs évolue, le secteur de la fonderie de plaquettes navigue à la fois dans les opportunités et les défis, car les nœuds de fabrication avancés continuent de jouer un rôle central dans la construction de la prochaine génération de produits technologiques. Plongeons dans les tendances clés qui façonnent le marché de la fonderie de plaquettes et ce qu'elles signifient pour les acteurs de l'industrie.

Principaux moteurs de la croissance des revenus des fonderies de plaquettes

La croissance prévue du chiffre d'affaires 20% pour 2025 est principalement attribuée à la demande croissante de processus avancés de semi-conducteurs, en particulier dans les applications fonctionnant avec l'IA. L'IA devenant un élément central des technologies émergentes telles que le cloud computing, les véhicules autonomes et le métavérage, le besoin de puces plus puissantes monte en flèche. Les puces IA de Nvidia, par exemple, sont devenues essentielles pour la formation à l'IA et les tâches d'inférence, stimulant une forte demande des centres de données et des entreprises.

De plus, le secteur de l'IA à croissance rapide a suscité un besoin de technologies de pointe sur les puces, poussant les fabricants à investir massivement dans des processus avancés, en particulier les nœuds 3nm et 5/4nm. Ces nœuds de pointe sont essentiels pour produire des puces plus petites et plus efficaces qui peuvent répondre aux exigences de performance intenses des charges de travail en IA, avec un calcul haute performance (HPC) et les applications de calcul de pointe menant la charge.

L'analyse de Counterpoint suggère que de 2026 à 2028, l'industrie de la fonderie de plaquettes continuera à connaître une croissance robuste, avec un taux de croissance annuel attendu entre 13% et 18%. Cette expansion soutenue est largement attribuée à l'adoption continue de technologies avancées d'emballage et de processus, qui sont essentielles pour produire les semi-conducteurs de nouvelle génération qui alimentent l'IA, la 5G, et d'autres applications à forte demande.

Forte demande de puces Nvidia AI et de processeurs pour smartphones

La domination de Nvidia sur le marché des puces IA est un facteur majeur de la demande de nœuds de pointe. La société a connu une croissance substantielle à la fois dans ses segments d'activité centre de données et automobile, contribuant à une augmentation de la demande de puces IA hautes performances. L'IA étant prête à révolutionner les industries à tous les niveaux, Nvidia se positionne comme un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.

En plus des puces d'IA, la demande de processeurs de smartphones phares de la part de sociétés comme Apple, Qualcomm et MediaTek devrait permettre aux fonderies de plaquettes de continuer à fonctionner à pleine capacité. Avec la complexité croissante des appareils mobiles, y compris l'incorporation de la connectivité 5G et des fonctionnalités d'IA, il existe un besoin continu de nœuds semi-conducteurs plus avancés. Ces puces hautes performances sont essentielles pour répondre à la demande des consommateurs pour des appareils mobiles plus rapides et plus efficaces.

Alors que ces smartphones phares tirent une demande substantielle, les fonderies de plaquettes continueront de bénéficier du volume soutenu des commandes de production. Cependant, la capacité de l'industrie à maintenir des taux d'utilisation élevés dépendra de l'équilibre entre les technologies émergentes comme l'IA et les marchés plus traditionnels de l'électronique grand public.

Défis dans les nœuds de processus matures

Alors que les nœuds de bord d'attaque de 3nm et 5/4nm connaissent des taux d'utilisation élevés, la situation est différente pour les nœuds de plaquette matures, y compris 28nm, 22nm et plus. Ces nœuds, qui sont généralement utilisés dans les semi-conducteurs moins complexes pour les marchés de l'électronique grand public, de l'automobile et de l'industrie, connaissent une reprise plus lente en termes d'utilisation des capacités.

Un facteur clé de ce ralentissement est la faiblesse de la demande sur certains marchés finaux, en particulier dans l'électronique grand public, les réseaux et les applications industrielles. Bien que ces nœuds de processus matures soient toujours cruciaux pour une gamme de produits, y compris les composants semi-conducteurs hérités, ils font face à la concurrence de technologies de fabrication plus récentes et plus efficaces.

Les secteurs de l'automobile et de l'industrie, qui figurent parmi les premières sources de commandes pour ces processus matures, sont aux prises avec plusieurs défis, dont les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la fluctuation de la demande. En outre, les niveaux de stocks élevés maintenus par les fabricants de dispositifs intégrés (IDM) comme Infineon et NXP ont conduit à une offre excédentaire de semi-conducteurs sur le marché, entravant encore la reprise des commandes de fonderie de plaquettes externalisées.

Défis pour les fonderies de plaquettes de 8 pouces

Un autre défi auquel est confronté le marché de la fonderie de plaquettes est la récupération plus lente de l'utilisation de la capacité des fonderies de plaquettes de 8 pouces, en particulier par rapport aux processus de plaquettes de 12 pouces. Ces petites plaquettes sont principalement utilisées pour les semi-conducteurs automobiles et industriels, qui ont été impactés par des risques importants sur le marché.

Le marché des semi-conducteurs automobiles, en particulier, a été confronté à des perturbations en raison de la pénurie mondiale de puces et des problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement. Alors que les constructeurs automobiles ajustent leurs stratégies de production pour répondre à ces défis, la demande de services de fonderie de plaquettes externalisés a été moins constante.

Malgré ces défis, certaines fonderies de plaquettes de 8 pouces trouvent de nouvelles opportunités sur des marchés de niche, tels que les semi-conducteurs de puissance pour véhicules électriques (VE) et l'automatisation industrielle. Cependant, la récupération globale de ces nœuds de plaquettes reste plus lente que pour les nœuds avancés, créant une bifurcation dans la trajectoire de croissance de l'industrie.

Regard à l'avenir: une industrie plus forte avec une innovation ciblée

En regardant vers l'avenir, l'industrie de la fonderie de plaquettes est sur le point de connaître une croissance continue, tirée par l'innovation technologique et la demande de processus avancés de semi-conducteurs. Alors que l'industrie fait face à des défis, en particulier dans les nœuds de processus matures et les fonderies de plaquettes de 8 pouces, les perspectives globales restent positives, avec une forte demande de l'IA, du calcul haute performance, de la 5G, et l'électronique grand public.

Les fonderies de plaquettes qui se concentrent sur le développement de processus avancés et de technologies d'emballage seront bien placées pour capitaliser sur les opportunités offertes par l'évolution rapide de l'IA et des technologies de nouvelle génération. En particulier, les entreprises qui peuvent intégrer avec succès des outils de conception axés sur l'IA et maintenir une utilisation élevée de la capacité dans leurs nœuds avancés mèneront la charge dans la prochaine phase de croissance.

Par Jennifer Tseng

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