Les réseaux de dorsale alimentés par l'IA conduisent le marché nord-américain de la transmission optique à une 40% flambée au deuxième trimestre de 2025

Le marché mondial de la transmission optique a connu une reprise remarquable au deuxième trimestre 2025, l'Amérique du Nord étant en tête. Selon le «Rapport sur les équipements de transmission et les marchés de Cignal AI pour le 2025 du deuxième trimestre», le marché s'est développé de 9% d'une année à l'autre, générant 3.8 milliards de dollars de revenus. Cependant, le marché nord-américain de la transmission optique a connu une augmentation beaucoup plus marquée, augmentant de 40% en réponse à la demande croissante de réseaux dorsaux long-courriers alimentés par l'IA.

Cette poussée peut être attribuée principalement aux vendeurs de cloud et de colocation, qui sont devenus les principaux moteurs du rebond du marché. La dépendance croissante aux technologies d'intelligence artificielle (IA) dans les centres de données et les infrastructures de communication, y compris avancéesCommutateurs réseau AI, Est en train de remodeler le paysage de la transmission optique, faisant avancer la demande de réseaux optiques plus robustes et de grande capacité.

Principaux moteurs du marché: intégration du cloud, de la colocation et de l'IA

Les fournisseurs de services cloud et d'hébergement ont joué un rôle déterminant dans la résurgence du marché. Ciena, acteur majeur des réseaux optiques, a vu près de 40% de son chiffre d'affaires provenir de ce segment. La technologie WaveLogic 6e et les modules 400ZR/ZR de la société ont connu une demande importante, les expéditions augmentant de plus 50% trimestre à l'autre. Ces technologies sont des catalyseurs clés pour les fournisseurs de cloud qui cherchent à mettre à niveau leurs réseaux pour répondre aux demandes des applications d'IA et des transferts de données massifs.

De même, Nokia, suite à son acquisition d'Infinera, a enregistré une 50% croissance de son chiffre d'affaires client cloud au cours de son premier trimestre complet de l'acquisition. La société a également obtenu de nouvelles commandes pour ses modules enfichables 800ZR conçus pour les clusters régionaux d'IA, renforçant ainsi sa position sur le marché de la transmission optique pilotée par l'IA.

Cisco, un autre acteur majeur, a signalé une augmentation 31% des revenus des opérateurs de cloud, reflétant la tendance plus large de la demande croissante des centres de données hyperscale. Ces centres de données, qui sont essentiels aux charges de travail de l'IA, ont été une force motrice sur le marché du transport optique, le sortant de la crise de 2024.

Kyle Hollasch, analyste principal chez Cignal AI, a déclaré: «Les opérateurs de centres de données hyperscale ont presque à eux seuls sorti le marché du transport optique de son marasme 2024. Les dépenses des opérateurs cloud ont atteint des niveaux records, tandis que la croissance des fournisseurs de services a été tirée par une forte demande de réseaux de fibre gérés pour répondre aux besoins de connectivité liés à l'IA.

Croissance du marché nord-américain de la transmission optique

L'Amérique du Nord, en particulier, a connu une demande accélérée d'équipements de transmission optique. Les opérateurs de la région ont passé des commandes substantielles, de nombreux fournisseurs faisant état de forts ratios livre/facture pour le trimestre. La montée en puissance des applications alimentées par l'IA et le besoin urgent d'une connectivité à haut débit et fiable pour prendre en charge les charges de travail d'IA ont alimenté cette demande, propulsant le marché nord-américain de la transmission optique à une croissance 40% au deuxième trimestre 2025.

Cette croissance a été tirée non seulement par les centres de données à grande échelle, mais aussi par la tendance plus large de l'intégration de l'IA dans l'infrastructure de télécommunications. Le besoin de réseaux long-courriers plus rapides et plus résilients, capables de gérer les importants volumes de données associés à l'IA, incite les opérateurs à investir massivement dans des technologies avancées de transmission optique.

Tendances mondiales de la transmission optique

Au niveau mondial, le marché de la transmission optique (hors Chine) a connu une hausse de 15% de ses ventes sur un an, les opérateurs de cloud et d'hébergement contribuant pour près d'un milliard de dollars au marché. Les prestataires de services de communication, qui avaient retenu leurs achats pendant une période de digestion des stocks, ont repris leurs investissements dans les équipements de transmission optique, contribuant à faire avancer le marché.

Les opérateurs de cloud et d'hébergement représentent désormais 20% de toutes les dépenses de transmission optique directe. Cela ne tient pas compte de leurs investissements importants dans la capacité auto-construite ou louée auprès de fournisseurs de services, ce qui souligne encore l'importance croissante de l'infrastructure cloud sur le marché de la transmission optique.

Une tendance remarquable est le changement en cours sur le marché du multiplexage par division de longueur d'onde (WDM) de la région métropolitaine. En raison de la montée en puissance des modules optiques enfichables IP-over-DWDM dans les routeurs, les équipements de transmission optique traditionnels pour les zones métropolitaines ont connu une demande historiquement faible. On estime que ce changement de marché pourrait entraîner une perte d'environ 2 milliards de dollars par an, car les opérateurs s'appuient de plus en plus sur des solutions plus flexibles et rentables qui peuvent être intégrées dans les infrastructures de routeurs existantes.

Les défis et la voie à suivre

Si le marché de la transmission optique affiche une forte croissance, des défis demeurent. L'incertitude persistante autour des politiques tarifaires et la hausse des coûts pour certains fournisseurs pourraient potentiellement affecter la dynamique future du marché. Cependant, malgré ces défis, les fournisseurs et les clients n'ont pas encore ajusté les prix ou les volumes de commandes en réponse à ces facteurs, ce qui pourrait indiquer une période de stabilité pour le marché à court terme.

Malgré ces incertitudes, l'intégration de l'IA dans les réseaux de transmission optique devrait continuer de tirer la croissance dans les prochaines années. À mesure que les technologies de l'IA évoluent et se généralisent, la demande de solutions de transmission optique haute performance et à faible latence ne fera qu'augmenter, bénéficiant à la fois aux opérateurs et aux fournisseurs d'équipements.

Le marché de la transmission optique connaît un changement profond, porté par l'essor des réseaux dorsaux long-courriers à base d'IA. Le marché nord-américain a bondi d'un 40% impressionnant au deuxième trimestre 2025, mené par les opérateurs de cloud hyperscale et les fournisseurs de services de communication. Alors que la demande de connectivité liée à l'IA continue de croître, l'industrie de la transmission optique est sur le point de connaître une expansion continue alors qu'elle s'adapte aux besoins d'un avenir axé sur les données et alimenté par l'IA.

Par Jennifer Tseng

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